2020年10至12月暨第4季度拍卖行业经营情况简报-2020年10至12月暨第4季度拍卖行业经营情况简报-厦门特拍拍卖有限公司

2020年10至12月暨第4季度拍卖行业经营情况简报

2020年10至12月暨第4季度

拍卖行业经营情况简报

一、 行业基本情况

截至2020年12月底，全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团共有拍卖企业8565家，比上年同期增加675家；有分支机构262家，较去年增加12家；有注册拍卖师11680人，注册人数较去年同期减少106人；拍卖行业职工总数超过63000人，较去年同期增加约4800人。

据商务部“全国拍卖业务统一平台”数据统计，第4季度得益于疫情有效控制和企业全面复工复拍，成交额出现大幅补涨，拍卖行业总成交额为3294.03亿元，较去年同期（2638.95亿元）增长 24.82%（见图1）。

在第4季度中，10月份成交额为672.23亿元，同比增长11.71%；11月份成交额为922.84亿元，同比增长 24.70%；12月份成交额为1698.97亿元，同比增长30.97%。可见第4季度从10月份开始，各月成交额呈现加速增长态势，且增幅超过以往月份，创2016年以来4季度同比峰值。

图1 2014-2020年第4季度拍卖成交额对比图单位：亿元

第4季度行业佣金收入18.21亿元，较去年同期（17.79亿元）微增2.35%；该佣金收入与2018年、2019年4季度同比均实现小幅突破。其中，10月份行业佣金收入4.43亿元， 11月份行业佣金收入5.03亿元， 12月份行业佣金收入8.75亿元（见图2）。

图2 2016-2020年第4季度行业佣金收入情况单位：亿元

第4季度全国拍卖企业拍卖成交场次29539场，较去年同期（25876场）增长了14.16%；其中，10月份拍卖成交场次7746场，11月份拍卖成交场次9610场，12月份拍卖成交场次12633场，与各月成交额高度正相关，显现场次逐月增长趋势。

第4季度全国月平均有4938家企业上报经营数据，上报率57.93%， 12月份企业经营数据上报率为58.19%。

从上述行业经营宏观情况来看，第4季度，尤其是12月单月在成交额方面表现为放量增长；在佣金收入方面，第4季度同比、环比均有增幅，行业经营活跃度呈现逐月增强态势，12月份尤为活跃。

二、各主要标的成交情况

受疫情影响，今年1季度同比出现大幅下降之后，自第2季度开始出现强力反弹，至第4季度成交额3294.03亿元，出现自2018年以来同期历史峰值。第4季度除文物艺术品之外，房地产、土地使用权、机动车、农副产品、股权债权、无形资产和其他类标的拍卖成交额同比均出现较大幅度提升。其中，无形资产和其他类标的成交额同比增幅最高，分别达到69.43%和55.02%；文物艺术品拍卖成交额同比出现一定幅度下降，降幅达46.37%（见表1）。

表1 2020年四季度各拍卖标的成交额增长对比表单位：万元

拍卖标的	2020年四季度	业务占比(%)	同比增长
拍卖标的	2020年四季度	业务占比(%)	2019年四季度	增长率(%)
合计	32940311	100	26389489	24.82
房地产	4922674	14.94	4733473	4
土地使用权	20327027	61.71	16124015	26.07
机动车	424315.6	1.29	404217.7	4.97
农副产品	92445.9	0.28	77068.72	19.95
股权债权产权	2817567	8.55	1930125	45.98
无形资产	1167552	3.54	689106.6	69.43
文物艺术品	307088.1	0.93	572608.6	-46.37
其他	2881641	8.75	1858874	55.02

具体到各主要标的，第4季度，房地产拍卖成交额492.27亿元，同比增长4%；土地使用权拍卖成交额2032.7亿元，同比增长26.07%，可谓增长势头异常强劲，绝对增量显著放大，成为带动第4季度总体成交额增长的关键业务板块；机动车拍卖成交额42.43亿元，同比增长4.97%；农副产品拍卖成交额9.24亿元，同比增长19.95%；股权债权拍卖成交额281.76亿元，同比增长45.98%；无形资产拍卖成交额116.76亿元，同比增长69.43%，成为4季度增幅最大的业务板块；其他类标的拍卖成交额288.16亿元，同比增长55.02%，成为次高增幅板块。文物艺术品成交额30.71亿元，同比下降46.37%，成为4季度成交额下降的唯一业务板块。

从各类业务成交额增长情况看，土地使用权与房地产拍卖的业务量在疫情期间放量增长，传统拍卖业务成为带动全行业成交额稳定增长的基础业务；以股权债权和无形资产中新业务为代表的业务板块，尤其是表现突出的特殊资产处置业务发展迅猛，继续在业务拓展和经营结构调整方面发货重要作用并取得较好成绩，正在成为全行业经营的新方向和新亮点，有望成为行业新的重要业务板块。

三、各主要委托人成交情况

第4季度，除个人委托外，其他各主要委托人委托拍卖成交额同比均出现增长。其中，法院委托拍卖成交额168.19亿元，同比增长38.42%；政府部门委托拍卖成交额2155.92亿元，同比增长27.5%，成交额仍然高居首位，占比总成交额65.45%，在各主要委托人中成交额最高。金融机构委托拍卖成交额218.26亿元，同比增长25.85%；破产清算组委托拍卖成交额82.28亿元，同比增幅达151.28%，连续成为第3、4季度增幅最大的业务板块，季度增幅均高达150%以上；其他机构委托成交额586.57亿元，同比增长15.35%。个人委托拍卖成交额是82.81亿元，同比下降25.99%（见表2）。

表2 2020年第四季度各委托人成交额增长对比表单位：万元

委托人	2020年四季度	业务占比(%)	同比增长
委托人	2020年四季度	业务占比(%)	2019年四季度	增长率(%)
合计	32940311	100	26389489	24.82
法院委托	1681878	5.11	1214997	38.43
政府部门委托	21559211	65.45	16908596	27.5
金融资产机构委托	2182639	6.63	1734338	25.85
破产清算组委托	822805.1	2.5	327450.2	151.28
其他机构委托	5865688	17.81	5085171	15.35
个人委托	828090.2	2.51	1118938	-25.99

第4季度，各委托人成交额的拍卖委托占比由大到小依次为政府部门委托、其他机构委托、金融机构委托、法院委托、破产清算组委托和个人委托。成交额排名中，政府部门仍然稳居第一位，其他机构委托拍卖成交额位居第二，两者合计成交额2742.40亿元，占比第4季度总成交额83.26%，共同成为第4季度行业成交额大幅增长的带动力量。此外，金融机构4季度成交额超过法院，个人委托业务量仍然垫底（见图3）。

图3 2020年第四季度各委托人成交额占比情况（%）

四、各省（区、市）成交情况

今年第4季度，31个省（区、市）及新疆兵团拍卖成交额前五名的省（区、市）排名依次是：河北省、福建省、安徽省、湖北省和四川省；合计成交1651.63亿元，占比第4季度全行业拍卖成交额的50.13%，超过了行业的一半成交额（见表3）。

各省（区）、市第4季度成交额划分梯次结构如下：

拍卖成交额在200-500亿区间的有6个省（区、市），分别是：河北省、福建省、安徽省、湖北省、四川省和上海市，共计成交1874.82亿元，占第4季度全行业拍卖成交额的56.91%，

拍卖成交额在100-200亿区间的有5个省（区、市），分别是：云南省、浙江省、重庆市、甘肃省和山东省。共计成交636.11亿元，占比第4季度全行业拍卖成交额的19.33%。

拍卖成交额在50-100亿元的有7个省（区、市）级行政区，分别是：辽宁省、陕西省、海南省、江苏省、贵州省、广东省和广西区。共计成交570.62亿元，占第4季度全行业拍卖成交额的17.34%；

拍卖成交额在20-50亿元的有5个省（区、市）级行政区，分别是：湖南省、河南省、北京市、江西省和新疆自治区。共计成交143.94亿元，占第4季度全行业拍卖成交额的4.37%；

拍卖成交额在5-20亿元的有7个省（区、市）级行政区，分别是：内蒙古自治区、宁夏自治区、天津市、黑龙江省、吉林省、山西省和青海省。共计成交67.68亿元，占第4季度全行业拍卖成交额的2.06%。

拍卖成交额在1亿元以下的有2个省（区、市）级行政区，分别是：新疆兵团和西藏区自治区。共计成交7793.74万元，占第4季度全行业拍卖成交额的0.03%。

从行业成交额地域分布情况来看，第4季度仍然呈现地域分布不均的基本形态，其中以冀、鲁、苏、沪、浙、闵、粤等沿海经济发达地区拍卖业占据主流，以及以皖、鄂、川、甘、滇等为代表的广大中西部地区的拍卖业迅速崛起为基本分布形态，西部、北部省市区仍呈不发达状态且发展差距较大。

表3 2020年第四季度全国各省（区、市）成交额情况单位：万元

排名	地区	2020年四季度	占比(%)	同比增长
排名	地区	2020年四季度	占比(%)	2019年四季度	增长率(%)
	全国	32940311	100	26389489	24.82
1	河北省	4458470	13.53	5143635	-13.32
2	福建省	4203663.9	12.76	3011439	39.59
3	安徽省	2896626.6	8.79	2346454	23.45
4	湖北省	2682569	8.14	909714.9	194.88
5	四川省	2274942.3	6.91	2192394	3.77
6	上海市	2231979.2	6.78	1132517	97.08
7	云南省	1507360.5	4.58	1030238	46.31
8	浙江省	1464762.1	4.45	1108375	32.15
9	重庆市	1191642.1	3.62	1211362	-1.63
10	甘肃省	1184382.3	3.6	1369261	-13.5
11	山东省	1013008.2	3.08	1221083	-17.04
12	辽宁省	960220.6	2.92	615618.7	55.98
13	陕西省	952888.07	2.89	465779	104.58
14	海南省	930963.75	2.83	220450.5	322.3
15	江苏省	878123.85	2.67	586307.9	49.77
16	贵州省	753893.38	2.29	193567.1	289.47
17	广西区	681616.3	2.07	711420	-4.19
18	广东省	548879.6	1.67	547735.7	0.21
19	湖南省	458301.9	1.39	401896.5	14.03
20	河南省	308426.81	0.94	368459.8	-16.29
21	北京市	234673.14	0.71	557491.4	-57.91
22	江西省	219217.22	0.67	121664.6	80.18
23	新疆区	218828.77	0.66	215663.4	1.47
24	内蒙古	196265.05	0.6	329627.4	-40.46
25	宁夏区	112506.49	0.34	72572.05	55.03
26	天津市	107359.16	0.33	25568.31	319.89
27	黑龙江	89527.445	0.27	60591.3	47.76
28	吉林省	62336.246	0.19	50106.93	24.41
29	山西省	55415.132	0.17	101950	-45.64
30	青海省	53667.779	0.16	22169.78	142.08
31	西藏区自治区	6348.64	0.02	16679.32	-61.94
32	新疆兵团	1445.0958	0	27698.36	-94.78

五、行业效益情况

今年第4季度，全国拍卖业主营业务收入（佣金收入）18.21亿元，较去年同期（17.79亿元）增长2.35%。其中，12月份行业佣金收入8.75亿元，较去年同期（8.67亿元）增长0.9%（见图2）。

第4季度，房地产拍卖佣金额3.87亿元，占比佣金总额的21.25%，佣金率是0.79%；土地使用权拍卖佣金额4.64亿元，占比佣金总额的25.48%，佣金率0.23%；机动车拍卖佣金额1.72亿元，占比佣金总额的9.45%,佣金率4.05%；农副产品拍卖佣金额0.46亿元，占比佣金总额的2.53%，佣金率4.98%；股权、债权、产权拍卖佣金额0.97亿元，占比佣金总额的5.33%，佣金率0.34%；无形资产拍卖佣金额0.41亿元，占比佣金总额的2.58%，佣金率0.35%；文物艺术品拍卖佣金额2.72亿元，占比佣金总额的11.89%，佣金率8.86%；其他类拍卖佣金额3.42亿元，占比佣金总额的20.39%，佣金率1.19%（见图4）。

图4 2020年第四季度各拍卖标的佣金额占比情况

从各大业务板块来看，房地产、土地使用权、机动车、文物艺术品和其他类拍卖业务拍卖佣金收入合计占比全部收入近80%，是行业收入的最重要来源，其中文物艺术品拍卖在部分企业数据填报缺失的情况下，仍然在佣金额、收入占比、佣金率等盈利指标方面处于各类拍卖标的前列，成为行业业务稳定的基础，并且是行业综合盈利能力最强的业务板块。

此外，以其他机构委托拍卖为主的其他类拍卖业务范围较广，涉及的具体拍卖标的纷繁复杂，在佣金额及佣金率上长期保持者较高水平，值得行业关注。

第4季度，全行业实现主营业务利润10.3亿元，同比增长11.11%，环比第3季度增长57.25%；实现增值税1.28亿元，同比增长184.44%，环比第3季度增长150.98%；上缴企业所得税0.68亿元，同比增长11.48%，环比第3季度增长161.54%。从上述三项经济指标来看，第4季度行业盈利能力及综合效益均有较大幅度增强。

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